在城市尽头的破落寨城里聚居着的都是走投无路，或拥有见不得光的过去的人。 他们干着“黄、 赌、毒”等不法勾当。这里有自己的秩序， 律法，寨城俨如一个“三不管”的地带。一天，米奇用警车押解罪犯大海，却失事闯入寨城，更被寨城内的人所扣押。寨城霸主乌鸦憎恨警察，认为两人当中必有一人是警察，并准备处决其中一人。此时，寨城内的阿玲却诬诋大海才是警察，米奇因此而获得释放，而大海则继续被扣押。原来，大海是阿玲多年不见的情人，阿玲认为大海抛弃了她和女儿阿恩，所以要让大海吃苦头。同时，她希望得到米奇的帮助离开城寨，因为乌鸦一