柯山土司柯陆亚德（董志远饰）据险称雄，独霸一方。歌手麦力生（李冰饰）渴望自由，惨遭土司伤害。1950年，解放军准备解放柯山，柯陆亚德闻讯，全家乱作一团，特务罗家（赵树清饰）找土司商议对策，以期东山再起。一晃八年过去了，土司阿侯（刘广义饰）和卡洛（刘平人饰）主动要求进行民主改革，只有柯陆亚德不为所动。在罗家的授意下，抓走我分区司令员杨凡（崔永昌饰）的爱人和通讯员，想以交换人质为借口，趁机发动叛乱。我军识破了敌人的诡计，里应外合，彻底消灭了叛匪。